PUBLICS VISÉS ET MODALITÉS D’ADMISSION

• Public visé : toute personne souhaitant obtenir le statut de mandataire en assurance
• Conditions préalables d’accès : aucune

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :

• Répondre aux exigences du livret formation posées par la loi pour les mandataires en assurance (délivrance du livret niveau II)
• Être immatriculé(e) auprès de l’ORIAS en tant que mandataire

MODALITÉS D’EXAMEN

• Un QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances.
• Seuil de validation : 50% de bonnes réponses

(Unités 1 et 2 obligatoires, 1 unité au choix parmi les unités 3, 4 et 5) + module complémentaire

UNITÉ 1 : LES SAVOIRS GÉNÉRAUX

La présentation du secteur de l’assurance
Les entreprises d’assurances
L’opération d’assurance
Les différentes catégories d’assurance
L’intermédiation en assurance
La relation avec le client
La lutte contre le blanchiment

UNITÉ 2 : LES ASSURANCES DE PERSONNES INCAPACITÉ INVALIDITÉ – DÉCÈS – DÉPENDANCE – SANTÉ

L’assurance contre les risques corporels (incapacité-invalidité-décès)
La dépendance
L’assurance complémentaire santé

UNITÉ 3 : LES ASSURANCES DE PERSONNES : ASSURANCES VIE ET CAPITALISATION

La prise en compte des besoins
Les principales catégories de contrats

UNITÉ 4 : ASSURANCES DE PERSONNES : LES CONTRATS COLLECTIFS

L’assurance de groupe
Contrats collectifs au profit des salariés

UNITÉ 5 : ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ

L’appréciation et la sélection du risque
Les différents types de contrats
Les assurances des risques d’entreprises
La présentation des garanties et la tarification
La vie du contrat

MODULE COMPLÉMENTAIRE

Les fondamentaux de la relation client