ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

• Ludwig Brigaud, directeur LB Consulting

• Lionel Fieu, responsable formation LB Consulting

• Blandine Guegan, directrice du développement commercial CCLD

• Formateurs LB Consulting et CCLD

PUBLICS VISÉS ET MODALITÉS D’ADMISSION

• Public visé : toute personne avec une appétence commerciale souhaitant obtenir le statut d’intermédiaire en opération d’assurances disposant d’une période libre de quatre semaines.

• Conditions préalables d’accès : aucune

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cet apprentissage coconstruit par deux organismes de formation, CCLD et LB Consulting d’une durée d’un mois, se déroulera grâce à une alternance de méthodes pédagogiques.

Ainsi vous pourrez appréhender en autonomie les connaissances réglementaires, être suivi quotidiennement par nos équipes en visioconférence, mais également pratiquer des jeux de rôle, des QCM, et tester vos connaissances durant l’ensemble de votre cheminement.

LB Consulting, organisme de formation spécialisé dans l’Assurance, la Banque et le Conseil en Gestion de Patrimoine, avec une forte expérience dans le domaine des habilitations professionnelles vous accompagnera sur les connaissances métiers et leurs mises en œuvre.

CCLD, cabinet de recrutement spécialisé dans les fonctions commerciales et la distribution, vous guidera dans une pratique méthodique de la vente afin d’améliorer votre performance commerciale.

Le Livret de stage « Intermédiaire en opérations d’assurance » permet de satisfaire aux exigences de capacité professionnelle posées par la loi et vous permettra une inscription à l’ORIAS.

Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir le statut de mandataire en assurances, qui ne disposent pas de la capacité professionnelle requise.

MODALITÉS D’EXAMEN

• Un QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances.
• Seuil de validation :  50% de bonnes réponses.

PROGRAMME de l’habilitation professionnelle de niveau 2 :

UNIT 1 : LES SAVOIRS GÉNÉRAUX

La présentation du secteur de l’assurance
Les entreprises d’assurances
L’opération d’assurance
Les différentes catégories d’assurance
L’intermédiation en assurance
La relation avec le client
La lutte contre le blanchiment

UNITÉ 2 : LES ASSURANCES DE PERSONNES INCAPACITÉ INVALIDITÉ – DÉCÈS – DÉPENDANCE – SANTÉ

L’assurance contre les risques corporels (incapacité-invalidité-décès)
La dépendance
L’assurance complémentaire santé

UNITÉ 3 : LES ASSURANCES DE PERSONNES : ASSURANCES VIE ET CAPITALISATION

La prise en compte des besoins
Les principales catégories de contrats

UNITE 4 : DDA : DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE

Le contexte réglementaire
Les obligations et devoirs (DER / KYC / Test d’adéquation)

PROGRAMME PRATIQUER LA MÉTHODE DE VENTE AVEC AISANCE ET PERFORMANCE

UNITE 1 : MAITRISER LES FONDAMENTAUX DE LA VENTE

Mieux se connaitre pour mieux vendre

UNITE 2 : DÉVELOPPER LES COMPORTEMENTS GAGNANTS EN VENTE :

Construire et optimiser ma prospection