PUBLICS VISÉS ET MODALITÉS D’ADMISSION

• Public visé : toute personne souhaitant obtenir le statut d’intermédiaire en opération d’assurances,

• Conditions préalables d’accès : aucune

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :

• Répondre aux exigences du livret de formation posées par la loi pour les courtiers et agents généraux en assurance (délivrance du livret niveau I)

• Être immatriculé(e) auprès de l’ORIAS en tant que courtier ou agent général

• Être à jour des heures règlementaires annuelles

MODALITÉS D’EXAMEN

• 2 QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances.
• Seuil de validation : 50% de bonnes réponses

UNITÉ 1 : LES SAVOIRS GÉNÉRAUX

La présentation du secteur de l’assurance
Les entreprises d’assurances
L’opération d’assurance
Les différentes catégories d’assurance
L’intermédiation en assurance
La relation avec le client
La lutte contre le blanchiment

UNITÉ 2 : LES ASSURANCES DE PERSONNES INCAPACITÉ INVALIDITÉ – DÉCÈS – DÉPENDANCE – SANTÉ

L’assurance contre les risques corporels (incapacité-invalidité-décès)
La dépendance
L’assurance complémentaire santé

UNITÉ 3 : LES ASSURANCES DE PERSONNES : ASSURANCES VIE ET CAPITALISATION

La prise en compte des besoins
Les principales catégories de contrats

UNITÉ 4 : ASSURANCES DE PERSONNES : LES CONTRATS COLLECTIFS

L’assurance de groupe
Contrats collectifs au profit des salariés

UNITÉ 5 : ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ

L’appréciation et la sélection du risque
Les différents types de contrats
Les assurances des risques d’entreprises
La présentation des garanties et la tarification
La vie du contrat

DIRECTIVE DE LA DISTRIBUTION DES ASSURANCES ET OPPORTUNITÉS COMMERCIALES (15 HEURES)

Rappel du contexte et du calendrier
Le champ d’application de la Directive
Obligation d’information et devoir de conseil
Renforcement des exigences professionnelles
Opportunités commerciales et DDA
Conclusion