LIVRET ORIAS CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Conditions d'accès
Aucune
Durée
150 heures
Tarif
1080,00€
Présentation et objectifs
Le Livret de formation « Conseiller en investissements financiers » permet de satisfaire aux exigences de capacité professionnelle posées par le décret du 24 avril 2013.
Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir le statut de conseiller en investissements financiers mais qui ne disposent pas de la capacité professionnelle requise.
Informations complémentaires
Métiers visés | Conseiller en gestion de patrimoine, Conseiller en investissements |
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Domaines de formation | |
Modalités de formation | |
Financeurs possibles | AGEFICE, CPF, FIFPL, OPCO, Pôle Emploi |

Contactez une conseillère Formation
05.32.74.08.90
du lundi au vendredi de
9h-12h et 14h-17h
Informations détaillées
PUBLICS VISÉS ET MODALITÉS D’ADMISSION
- Public visé : toute personne souhaitant obtenir le statut de Conseiller en investissements financiers,
- Conditions préalables d’accès : aucune
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :
- Répondre aux exigences fixées par l’AMF en matière de compétence professionnelle des Conseillers en Investissements Financiers
- Connaître l’ensemble de l’environnement technique et réglementaire de l’activité
MODALITÉS D’EXAMEN
- 1 QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances.
- Seuil de validation : 50% de bonnes réponses au QCM de validation.
Programme
Unité 1 : Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers
Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
Les instruments financiers
La supervision des Conseillers en Investissements Financiers
Unité 2 : Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance des services financiers
Les services d’investissement
Le régime de l’offre au public de titres financiers
Les différents types de risques
Unité 3 : Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers
La confidentialité, la protection des données personnelles et l’enregistrement et la conservation des données
Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
La connaissance et l’évaluation du client
L’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé
Unité 4 : Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers
La règlementation pour la lutte contre le blanchiment et des capitaux et le financement du terrorisme
Le traitement des réclamations des clients
Activons votre potentiel professionnel
LB Consulting
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Centre de formation
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Délivré au titre de la catégorie d’action : action de formation
