PUBLICS VISÉS ET MODALITÉS D’ADMISSION

• Public visé : toute personne souhaitant obtenir le statut de Conseiller en investissements financiers, …
• Conditions préalables d’accès : aucune

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :

• Répondre aux exigences fixées par l’AMF en matière de compétence professionnelle des Conseillers en Investissements Financiers
• Connaître l’ensemble de l’environnement technique et réglementaire de l’activité

MODALITÉS D’EXAMEN

• 1 QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances.
• Seuil de validation : 50% de bonnes réponses au QCM de validation.
• Certification AMF : 80% de bonnes réponses aux questions de catégories A et C (règlement examen spécifique)

Unité 1 : Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers

Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
Les instruments financiers
La supervision des Conseillers en Investissements Financiers

Unité 2 : Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers

Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance des services financiers
Les services d’investissement
Le régime de l’offre au public de titres financiers
Les différents types de risques

Unité 3 : Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers

La confidentialité, la protection des données personnelles et l’enregistrement et la conservation des données
Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
La connaissance et l’évaluation du client
L’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé

Unité 4 : Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers

La règlementation pour la lutte contre le blanchiment et des capitaux et le financement du terrorisme
Le traitement des réclamations des clients

Module complémentaire : Certification AMF

Certification AMF incluse auprès de notre partenaire Bärchen

Pack Essentiel
3 examens blancs
+ accès à l’ebook « Réussir l’examen AMF
1 passage d’examen inclus
1 rattrapage (gratuit s’il a lieu dans les locaux de l’école centre délégué, tarif préférentiel de 45 euros s’il a lieu dans nos locaux)

Pack Premium (+ 50 euros sur le tarif)
6 examens blancs
accès à l’ebook « Réussir l’examen AMF » OU ouvrage papier « Réussir l¿examen AMF
1 passage d’examen inclus
1 rattrapage (gratuit s’il a lieu dans les locaux de l’école centre délégué, tarif préférentiel de 45 euros s’il a lieu dans nos locaux)