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Spécial Collaborateur : Saint-Louis le 15 septembre 2022

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Date

15 septembre 2022

9h00 à 12h30 – 14h00 à 17h30

Durée

14 heures

p

Tarif

322,00

10 en stock

Présentation et objectifs

L’objectif de cette formation est de donner aux participants des clés pratiques sur la mise en place des process règlementaires régissant l’intermédiation en assurance et d’articuler la conformité dans l’exercice de leur métier au quotidien.

 

A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable :

  • De connaitre les points clés des procédures règlementaires à mettre en œuvre dans chacune des étapes de la relation client.
  • D’intégrer la conformité dans son discours commercial.

Informations complémentaires

Métiers visés

, ,

Domaines de formation

Modalités de formation

,

Financeurs possibles

, ,

10 en stock

Contactez une conseillère Formation

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du lundi au vendredi de
9h-12h et 14h-17h

Prendre RDV en ligne

 

 

Informations détaillées

 

PUBLICS VISÉS ET MODALITÉS D’ADMISSION

  • Public visé : toute personne soumise à la formation annuelle obligatoire
  • Conditions préalables d’accès : aucune

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :

  • Répondre aux exigences de la nouvelle Directive européenne de la distribution des assurances et du décret européen du 20 Janvier 2016 concernant l’obligation de formation des professionnels des assurances et de l’intermédiation des produits d’assurances.
  • Justifier des compétences indispensables permettant la pratique des métiers liés à la distribution des produits d’assurance.

MODALITÉS D’EXAMEN

  • 1 QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances.

  • Seuil de validation : 50% de bonnes réponses

Programme

 

THEME 1 : DIAGNOSTIC ET COMPARAISONS PROCEDURES

  • Pré diagnostic avant la formation sous forme de questionnaire
  • Analyse en live en entrée de formation si formation en visio ou présentiel

THEME 2 : LES REGLEMENTATIONS AU QUOTIDIEN

La DDA :

  • Les documents précontractuels pour une approche besoin optimale

LCB/FT :  

  • Agent Général ou Courtier : des dispositions différentes
  • Les 4 niveaux d’analyses et les degrés de vigilance
  • L’analyse sectorielle des risques par l’ACPR

RGPD :

  • Agent Général ou Courtier : des dispositions différentes
  • Les 4 actions principales pour une conformité idoine
  • La gestion des réclamations

La relation client et la règlementation :

  • Cas clients
  • Avantages commerciaux

THEME 3 : CONTROLES 

  • Ce que demande l’ACPR
  • Bonnes pratiques en prévention d’un contrôle
  • Les documents à présenter

1 journée de formation Conformité (7 heures)

+ 4 heures en E-learning : Les prérequis

+1h30 en Visioconférence : Le classeur digital et la présentation du tutoriel

+1h30 en Webinaire : Le contrôle ACPR

 

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