PUBLICS VISÉS ET MODALITÉS D’ADMISSION

• Public visé : toute personne souhaitant obtenir le statut d’intermédiaire en opération d’assurances, …

• Conditions préalables d’accès : aucune

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :

• Répondre aux exigences du livret de formation posées par la loi pour les courtiers et agents généraux en assurance (délivrance du livret niveau I)

• Être immatriculé(e) auprès de l’ORIAS en tant que courtier ou agent général

• Valider 15 heures de formation règlementaire annuelle nécessaire à l’exercice du métier

• Avoir une vue d’ensemble de la conformité mise en place dans son Cabinet

• Adhérer à une association professionnelle spécialisée dans la régulation des métiers de l’assurance

MODALITÉS D’EXAMEN

• Un QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances. Pour être lauréat de l’habilitation professionnelle, l’apprenant devra obtenir une moyenne de plus de 50% de bonnes réponses

• Un QCM d’auto-évaluation permettra également de s’assurer du niveau du conformité du Cabinet

UNIT 1 : LES SAVOIRS GÉNÉRAUX

La présentation du secteur de l’assurance
Les entreprises d’assurances
L’opération d’assurance
Les différentes catégories d’assurance
L’intermédiation en assurance
La relation avec le client
La lutte contre le blanchiment

UNITÉ 2 : LES ASSURANCES DE PERSONNES INCAPACITÉ INVALIDITÉ – DÉCÈS – DÉPENDANCE – SANTÉ

L’assurance contre les risques corporels (incapacité-invalidité-décès)
La dépendance
L’assurance complémentaire santé

UNITÉ 3 : LES ASSURANCES DE PERSONNES : ASSURANCES VIE ET CAPITALISATION

La prise en compte des besoins
Les principales catégories de contrats

UNITÉ 4 : ASSURANCES DE PERSONNES : LES CONTRATS COLLECTIFS

L’assurance de groupe
Contrats collectifs au profit des salariés

UNITÉ 5 : ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ

L’appréciation et la sélection du risque
Les différents types de contrats
Les assurances des risques d’entreprises
La présentation des garanties et la tarification
La vie du contrat

Passeport Conformité (dispensé par CGPC FORMATION)

• 15 heures de formation en ligne sur les principes généraux de conformité – éligible DDA
• Audit de conformité
  Le plus : adhésion à la CGPC pour une durée d’un an avec assistance juridique et accès au médiateur en cas de besoin