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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

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Conditions d'accès

  • Avoir une expérience significative de relation directe avec le client final ou BtoC (idéalement dans l’immobilier, assurance ou banque)

  • OU toute personne souhaitant se reconvertir dans les métiers de l’investissement.

Durée

520 heures

p

Tarif

3050,00

Présentation et objectifs

Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent obtenir les clés des métiers de l’investissement et de la gestion de patrimoine, et acquérir des bases solides permettant de développer ou faciliter la relation commerciale dans le cadre de projets d’investissements et de gestion de patrimoine.

Informations complémentaires

Métiers visés

, , ,

Domaines de formation

, ,

Modalités de formation

Financeurs possibles

, , , ,

Contactez une conseillère Formation

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du lundi au vendredi de
9h-12h et 14h-17h

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Informations détaillées

 

PUBLICS VISÉS ET MODALITÉS D’ADMISSION

  • Public visé : toute personne souhaitant travailler dans les métiers de l’investissement

  • Conditions préalables d’accès : avoir une expérience significative de relation directe avec le client final ou BtoC (idéalement dans l’immobilier, assurance ou banque) OU toute personne souhaitant se reconvertir dans les métiers de l’investissement.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :

  • Mettre en place et suivre une relation commerciale BtoC

  • Accompagner les clients sur l’ensemble des démarches d’investissement

  • Connaître les éléments nécessaires aux différentes opérations pouvant constituer un investissement immobilier ou financier

  • Justifier auprès de l’ORIAS de sa capacité professionnelle pour les statuts IOBSP Niv 1 et IAS Niv 1 et Statut CIF

MODALITÉS D’EXAMEN

  • Un QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances sur les modules complémentaires avec 50% de bonnes réponses requises.

  • Seuil de validation IOBSP : 70% de bonnes réponses (conditions posées par décret).

  • Seuil de validation CIF et IAS : 50% de bonnes réponses

Programme

Habilitation professionnelle IOBSP Niveau 1

TRONC COMMUN

UE1 : Les savoirs généraux
UE2 : Connaissances générales sur le crédit
UE3: Notions générales sur les garanties
UE4 : Notions générales sur les assurances des emprunteurs
UE5 : Les règles de bonne conduite
UE6 : Contrôles et sanctions

MODULES DE SPÉCIALITÉ

Module n°1 : Crédit à la consommation et crédit de trésorerie
Module n°2 : le regroupement de crédits
Module n°3 : Les services de paiements
Module n°4 : Le crédit immobilier
Module n°5: Perfectionnement

Habilitation IAS Niveau 1

UE1 : Les savoirs généraux
UE2 : Incapacité- invalidité – décès – dépendance)
UE3 : Les assurances vie et capitalisation
UE4 : Les contrats collectifs
UE5 : Les assurances de biens et de responsabilité

Habilitation professionnelle CIF

UE1 : Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers
UE2 : Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
UE 3 : Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers
UE 4 : Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers

Modules professionnels complémentaires

Les fondamentaux de la relation client
L’immobilier ancien et neuf
TRACFIN & RGPD
La retraite
Les SCPI / OPCI
Les régimes matrimoniaux et la succession

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