CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (AMF inclus)
Conditions d'accès
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Avoir une expérience significative de relation directe avec le client final ou BtoC (idéalement dans l’immobilier, assurance ou banque)
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OU toute personne souhaitant se reconvertir dans les métiers de l’investissement.
Durée
500 heures
Tarif
3300,00€
Présentation et objectifs
Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent obtenir les clés des métiers de l’investissement et de la gestion de patrimoine, et acquérir des bases solides permettant de développer ou faciliter la relation commerciale dans le cadre de projets d’investissements et de gestion de patrimoine.
Informations complémentaires
Métiers visés | Conseiller en gestion de patrimoine, Courtier en assurance, Courtier en crédit |
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Domaines de formation | |
Modalités de formation |

Contactez une conseillère Formation
05.32.74.08.90
du lundi au vendredi de
9h-12h et 14h-17h
Informations détaillées
PUBLICS VISÉS ET MODALITÉS D’ADMISSION
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Public visé : toute personne souhaitant travailler dans les métiers de l’investissement
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Conditions préalables d’accès : avoir une expérience significative de relation directe avec le client final ou BtoC (idéalement dans l’immobilier, assurance ou banque) OU toute personne souhaitant se reconvertir dans les métiers de l’investissement.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :
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Mettre en place et suivre une relation commerciale BtoC
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Accompagner les clients sur l’ensemble des démarches d’investissement
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Connaître les éléments nécessaires aux différentes opérations pouvant constituer un investissement immobilier ou financier
- Justifier auprès de l’ORIAS de sa capacité professionnelle pour les statuts IOBSP Niv 1 et IAS Niv 1 et Statut CIF
MODALITÉS D’EXAMEN
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Un QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances sur les modules complémentaires avec 50% de bonnes réponses requises.
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Seuil de validation IOBSP : 70% de bonnes réponses (conditions posées par décret).
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Seuil de validation CIF et IAS : 50% de bonnes réponses
Programme
Habilitation professionnelle IOBSP Niveau 1
TRONC COMMUN
UE1 : Les savoirs généraux
UE2 : Connaissances générales sur le crédit
UE3: Notions générales sur les garanties
UE4 : Notions générales sur les assurances des emprunteurs
UE5 : Les règles de bonne conduite
UE6 : Contrôles et sanctions
MODULES DE SPÉCIALITÉ
Module n°1 : Crédit à la consommation et crédit de trésorerie
Module n°2 : le regroupement de crédits
Module n°3 : Les services de paiements
Module n°4 : Le crédit immobilier
Module n°5: Perfectionnement
Habilitation IAS Niveau 1
UE1 : Les savoirs généraux
UE2 : Incapacité- invalidité – décès – dépendance)
UE3 : Les assurances vie et capitalisation
UE4 : Les contrats collectifs
UE5 : Les assurances de biens et de responsabilité
Habilitation professionnelle CIF
UE1 : Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers
UE2 : Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
UE 3 : Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers
UE 4 : Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers
Certification AMF incluse auprès de notre partenaire Bärchen Pack Premium
- 6 examens blancs
- accès à l’ebook « Réussir l’examen AMF » OU ouvrage papier « Réussir l’examen AMF
- 1 passage d’examen inclus
- 1 rattrapage (gratuit s’il a lieu dans les locaux de l’école centre délégué, tarif préférentiel de 45 euros (s’il a lieu dans nos locaux)
Modules professionnels complémentaires
Les régimes matrimoniaux et successions
La fiscalité des particulier
TRACFIN & RGPD
La conformité en assurance
La retraite
Activons votre potentiel professionnel
LB Consulting
Siège social
61 av. de Toulouse
31750 Escalquens
Centre de formation
Immeuble le 457
457 L’occitane
31670 LABEGE

Délivré au titre de la catégorie d’action : action de formation
