PUBLICS VISÉS ET MODALITÉS D’ADMISSION

• Public visé : toute personne soumise à la formation annuelle obligatoire
• Conditions préalables d’accès : aucune

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :

• Répondre aux exigences de la nouvelle Directive européenne de la distribution des assurances et du décret européen du 20 Janvier 2016 concernant l’obligation de formation des professionnels des assurances et de l’intermédiation des produits d’assurances.
• Justifier des compétences indispensables permettant la pratique des métiers liés à la distribution des produits d’assurance.

MODALITÉS D’EXAMEN

• 1 QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances.

• Seuil de validation : 50% de bonnes réponses

THEME 1 : DIAGNOSTIC ET COMPARAISONS PROCEDURES

• Pré diagnostic avant la formation sous forme de questionnaire
• Analyse en live en entrée de formation si formation en visio ou présentiel

THEME 2 : LES REGLEMENTATIONS AU QUOTIDIEN

La DDA :

• Les documents précontractuels pour une approche besoin optimale

LCB/FT :  

• Agent Général ou Courtier : des dispositions différentes
• Les 4 niveaux d’analyses et les degrés de vigilance
• L’analyse sectorielle des risques par l’ACPR

RGPD :

• Agent Général ou Courtier : des dispositions différentes
• Les 4 actions principales pour une conformité idoine
• La gestion des réclamations

La relation client et la règlementation :

• Cas clients
• Avantages commerciaux

THEME 3 : CONTROLES 

• Ce que demande l’ACPR
• Bonnes pratiques en prévention d’un contrôle
• Les documents à présenter