CONFORM’
Conditions d'accès
Aucune
Durée
15 heures
Tarif
1200,00€
Présentation et objectifs
Cette formation répond aux exigences de formation annuelle continue des personnes relevant de la règlementation des intermédiaires en assurance.
Cette formation allie les compétences de professionnels du secteur afin de proposer un parcours adapté au terrain.
Une formation complète mettant à disposition des professionnels de l’assurance documentation règlementaire, conformité et parcours de formation
Informations complémentaires
| Métiers visés | Conseiller en gestion de patrimoine, Courtier en assurance, Mandataire en assurance |
|---|---|
| Domaines de formation | |
| Modalités de formation | |
| Financeurs possibles |
Contactez une conseillère Formation
05.32.74.08.90
du lundi au vendredi de
9h-12h et 14h-17h
Informations détaillées
PUBLICS VISÉS ET MODALITÉS D’ADMISSION
- Public visé : Tout Agent Général en Assurance, et toute personne travaillant avec un Agent Général en Assurance et souhaitant réaliser des heures de formations règlementaires correspondant à leur métier et fonction.
- Conditions préalables d’accès : aucune
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :
- Mettre à jour et perfectionner ses connaissances
MODALITÉS D’EXAMEN
-
1 QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances.
-
Seuil de validation : 50% de bonnes réponses
Programme
- Définition
- Qui est l’homme-clé
- La souscription de l’assurance
- La résiliation
- L’évaluation du préjudice
- Le versement de l’indemnité
Le référent LCB-FT (1 heure)
- Rappels
- Le responsable de la mise en œuvre du dispositive LCB-FT
- Les procédures internes
- L’encaissement des chèques
- La notion de contrôle
- L’organisation du contrôle
- Le rôle du dirigeant et de l’organe de surveillance
- Profil d’un représentant LCB-FT
Le traitement des litiges en assurance (2 heures)
- La réclamation
- La médiation
- Le recours en cas de litiges
La lutte anti-blanchiment (2 heures)
- Les mécanismes de blanchiment
- La politique du dispositif
- Champ d’application
- Le cadre règlementaire
- Organisation du dispositif
- L’approche par les risques
- TRACFIN
La dépendance (2 heures)
- Le risque de dépendance
- Les conditions de souscription à une assurance
- Les prestations et leur règlement
La fidélisation du portefeuille (2 heures)
- La règlementation au service du client
- Suivi client : comment ? pourquoi ?
- Les leviers de la fidélité client
- Les clefs pour mesurer la fidélisation
Le multi-équipement (2 heures)
- Multi-détention des contrats rime avec fidélisation (frein à l’attrition)
- Définir les critères de segmentation du portefeuille
- Identifier les profils de clients à contacter en fonction des produits à promouvoir
- Cerner leurs besoins spécifiques
- Concevoir des argumentaires sur-mesure : s’appuyer sur l’existant
La convention AERAS (3 heures)
- Présentation de la convention AERAS
- La Convention AERAS pour l’assurance des crédits à la consommation
- La Convention AERAS pour l’assurance des crédits immobiliers ou professionnels
- La confidentialité, le droit à l’oubli et la grille de référence
- Les dispositions de la Convention AERAS concernant la garantie invalidité
- Le coût de l’assurance
- Les litiges
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