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MÉTIERS DE L’INVESTISSEMENT

c

Conditions d'accès

Aucune

Durée

174 heures

p

Tarif

2990,00

Présentation et objectifs

Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent  obtenir les clés des métiers de l’investissement et acquérir des bases solides permettant de développer ou faciliter la relation commerciale dans le cadre de projets d’investissements.

Informations complémentaires

Métiers visés

, ,

Domaines de formation

Modalités de formation

Financeurs possibles

, , , ,

Contactez une conseillère Formation

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du lundi au vendredi de
9h-12h et 14h-17h

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Informations détaillées

PUBLICS VISÉS ET MODALITÉS D’ADMISSION

  • Public visé : toute personne souhaitant travailler dans les métiers del’investissement
  • Conditions préalables d’accès : avoir une expérience significative de relation directe avec le client final ou BtoC (idéalement dans l’immobilier, assurance ou banque) OU toute personne souhaitant se reconvertir dans les métiers de l’investissement.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :

  • Mettre en place et suivre une relation commerciale B to C
  • Accompagner les clients sur l’ensemble des démarches d’investissement
  • Connaître les éléments nécessaires aux différentes opérations pouvant constituer un investissement immobilier ou financier
  • Justifier auprès de l’ORIAS de sa capacité professionnelle pour les statuts IOBSP Niveau 2 et IAS Niveau 3

MODALITÉS D’EXAMEN

  • Un QCM après chaque bloc de formation
  • QCM d’habilitation professionnelle pour IOBSP niveau 2 et IAS Niveau 3

Programme

Module 1 : La relation client

Le contexte de la relation client
La relation client omnicanal
Le cycle de vie et l’expérience client
La relation client multicanal : le SMS
La relation client multicanal : le téléphone
Boite à Outils
Immobilier et réseaux sociaux
L’assertivité
Développer son activité commerciale

Module 2 : L’entretien patrimonial

L’entretien préparatoire
L’entretien patrimonial
La découverte
L’accord de découverte
Etude du profil client et proposition
Argumentation
Comment conclure ?
Comment devient-on client d’un CGPI ?

Module 3 : Les investissements immobiliers (14 heures)

L’investissement immobilier locatif
Les typologies d’investissement
L’investissement en Pinel
La location meublée
Les autres types d’investissements immobiliers
La fiscalité

Module 4 : Les régimes matrimoniaux et la transmission

Quel régime matrimonial choisir
Le démembrement
La transmission organisée
La transmission non organisée

Module 5 : TRACFIN et RGPD

Les procédures obligatoires
La lutte anti-blanchiment
La protection des données personnelles

Module 6 : La retraite

Retraite et DDA
Les pensions des fonctionnaires
Les pensions des salariés du privé
Les pensions des professions libérales
Les pensions de reversion

Module 7 : Le bail d’habitation

Le cadre juridique du bail d’habitation 
Les éléments constitutifs du bail d’habitation 
Les changements apportés par les Lois Alur et Macron 
Les conditions financières 
Les clauses et conditions particulières 
Informations et annexes

Module 8 : Le crédit immobilier (80 heures) – Habilitation IOBSP niveau 2

Tronc commun 60 heures
Spécialité Crédit immobilier 20 heures

Module 9 : L’assurance vie – Habilitation IAS niveau 3

Principes généraux de l’assurance
Assurances en cas de vie/assurances en cas de décès/assurances mixtes
Contrats en euros et contrats en unités de compte
Les spécificités de l’assurance vie
La souscription du contrat
Le paiement de la cotisation
Le règlement des prestations
La fiscalité

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