Qu’est-ce que l’ORIAS ?

Il s’agit d’une association sous tutelle de la Direction du Trésor qui a été créée en 2007 pour homologuer les intermédiaires en assurance, conformément à une directive de l’Union Européenne datant de 2002.

L’ORIAS délivre un “permis de travail” pour ces intermédiaires qu’ils soient courtiers, agent généraux ou mandataires. Le champ d’action est élargi, depuis le 15 janvier 2013, aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), ainsi qu’aux conseillers en investissements financiers (CIF) et agents liés de prestataires de services d’investissement (ALPSI).

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Pour les statuts spécifiques

Définition :

L’intermédiaire d’assurance est une personne, autre qu’un organisme assureur ou un salarié de celui-ci, qui présente, propose ou aide à conclure des contrats d’assurance et/ou réalise d’autres travaux préparatoires à leur conclusion.

Quelle formation ?

Livret de Niveau I Orias (150 heures) pour devenir Courtier en assurances
Livret de Niveau II Orias (150 heures) pour devenir Mandataire en assurances
Attestation de Niveau 3 Orias (durée adaptée au produit commercialisé) pour devenir Mandataire en assurance à titre accessoire

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Définition :

L’intermédiaire de crédit est une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord : présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs; assiste les consommateurs en réalisant pour des contrats de crédit des travaux préparatoires autres que ceux visés au point a);conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur.

Quelle formation ?

Livret Niveau I ORIAS (150 heures) pour devenir courtier en Financements
Livret Niveau II Orias (80 heures) pour devenir mandataire non exclusif en Financements
Livret Niveau III Orias Crédit Immobilier (40 heures) pour devenir mandataire en financement à titre accessoire

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Définition :

Un Conseiller en investissement financier est une personne qui exerce à titre de profession habituelle les activités de conseil en investissement et de conseil portant sur la réalisation d’opérations de banque et de services d’investissement. Afin de pouvoir exercer son activité, le conseiller en investissement financier est, dans l’obligation de respecter des règles de bonne conduite, de souscrire à une assurance professionnelle, d’adhérer à une association professionnelle agréée par l’AMF et d’être inscrit sur la liste tenue par l’association.

Quelle formation ?

Livret de formation Orias (150 heures) pour devenir conseiller en investissements financiers

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